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美东时间周五，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月就业增长超预期放缓，同时前月数据被大幅下修，显示劳动力市场显著降温，也使得美联储9月降息概率大幅上升。

具体来看，美国7月季调后非农就业人口录得7.3万人，为去年10月以来最小增幅，远低于市场预期的11万人。

值得注意的是，5月份非农新增就业人数从14.4万人修正至1.9万人；6月份非农新增就业人数从14.7万人修正至1.4万人。修正后，5月和6月新增就业人数合计较修正前低25.8万人。

此外，美国7月失业率录得4.2%，较上月回升，符合市场预期。

美国7月平均时薪年率录得3.9%，为3月以来新高，略超市场预期的3.8%，这为通胀回落路径增添了一丝不确定性。

FwdBonds首席经济学家Christopher Rupkey评论称，特朗普的经济议程和政策可能开始对劳动力市场产生影响，迫使企业按下“招聘暂停键”，尤其令人不安的是，5月和6月，超过25万个就业岗位被大幅下修。

从行业角度来看，医疗保健行业再次引领就业增长，创造了5.5万个新工作岗位，社会救助部门增加了1.8万个工作岗位。

然而，联邦政府部门的就业人数继续下降，7月减少了1.2万人，“政府效率部”裁员效应持续显现。

美国行业金融机构海军联邦信贷联盟首席经济学家Heather Long表示：“这是一份改变游戏规则的就业报告，表明劳动力市场正在迅速恶化。”

数据公布后，现货黄金短线跳涨，向上触及3340美元/盎司，美元指数下挫逾100点，最低至99.11。

芝商所的Fed watch工具显示，市场目前预计9月降息的可能性为73%，而非农公布前约为40%。

在特朗普的关税政策影响下，美国企业正因不确定性而减少招聘。此前一天，特朗普签署行政令，将对加拿大的关税税率从25%上调至35%，并确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，具体税率从10%至41%不等。

AmeriVet Securities美国利率交易与策略主管Gregory Faranello表示：“我们预计美联储将在9月开始降息。”他补充说：“令人有些惊讶的是，几天前美联储主席还在暗示劳动力市场强劲，转眼间却就迎来了这样的就业数据。”

Manpower Group北美地区总裁Ger Doyle表示：“今天的非农报告进一步证实了劳动力市场缓慢但持续的降温趋势，虽然还没有陷入危机，但招聘势头继续减弱，压力开始积聚。”

值得注意的是，就在非农报告发布前不久，特朗普加大了对鲍威尔的攻击力度，他写道：“杰罗姆·鲍威尔，一个顽固的白痴，现在必须大幅降低利率。如果他继续拒绝降息，美联储理事会就应该掌握控制权，做所有人必须做的事。”